STIFTUNGSVERMÖGEN

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SIE GESTALTEN DIE ZUKUNFT. WIR DAS FUNDAMENT.
Von bankenunabhängigen Experten profitieren.

STIFTUNGSVERMÖGEN

Sie suchen für Ihre Stiftung einen unabhängigen Vermögensverwalter? Wir unterstützen Sie und suchen gemeinsam mit Ihnen einen unabhängigen stiftungserfahrenen Finanzexperten aus, der für Ihre Ansprüche in Frage kommt. Und das in Ihrer Nähe. Unabhängige Vermögensverwalter treffen Ihre Entscheidung zugunsten Ihrer Stiftung und nicht für eine spezielle Bank und deren hauseigene Produkte. Im Gegenteil: Sie agieren im Sinne ihrer Kunden – abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse. Sie arbeiten unabhängig bei der Strategie und Produktauswahl. Und das mit besonders hohem Engagement.

VORTEILE UNABHÄNGIGER VERMÖGENS­VERWALTER AUF EINEN BLICK:

  • Sie sind durch die BaFin zugelassen.
  • Sie arbeiten kompetent und individuell.
  • Sie arbeiten unabhängig bei der Strategie und Produktauswahl.
  • Sie werden teils erfolgsabhängig vergütet.
  • Sie sind unternehmergeführt und regional verankert.
  • Sie handeln ausschließlich im Sinne ihrer Kunden.

WENN DAS STIFTUNGSVERMÖGEN EIN RENDEZVOUS HAT

2013 haben wir eine neue Veranstaltungsreihe gestartet – Speed-Datings für Stiftungen. Die Veranstaltung bietet Stiftungen die Möglichkeit, verschiedene bankenunabhängige Vermögensverwalter zu „daten“. Wie im richtigen Leben, soll auch hier eine dauerhafte Partnerschaft entstehen, mit der beide Seiten glücklich sind.

DIE TERMINE IM ÜBERBLICK:

  • aktuell sind keine Veranstaltungen geplant

WIE LÄUFT EIN STIFTUNGS-SPEED-DATING AB?

Circa 30 Vertreter aus Stiftungen treffen auf drei Vermögensverwalter. Zu Beginn eröffnet ein einleitender Vortrag einen Blick in die tägliche Stiftungspraxis. Im Anschluss treten je ein Vermögensverwalter (zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter) und zehn Vertreter aus Stiftungen an großen Tischen in einen Dialog. Der Vermögensverwalter ist dabei jeweils regional verwurzelt. So ist im Fall der Fälle gewährleistet, dass das Gespräch schnell fortgesetzt werden kann. Geplant ist eine kurze Einführung der Vermögensverwalter, gefolgt von einem 20-minütigen Kennenlernen. In diesen 20 Minuten können sich die Stiftungen ein Bild des Vermögensverwalters machen, ihm direkt Fragen stellen und auf diese Weise ein Gefühl dafür bekommen, ob ein Anschlusstermin sinnvoll erscheint. Nach dieser Zeit wechselt der Vermögensverwalter den Tisch und ein weiterer hat die Gelegenheit, sich den Stiftungen vorzustellen.

STIFTUNGS-DEPOTCHECK

Sie möchten eine unabhängige und professionelle Überprüfung der Anlage Ihrer Stiftung? Selbstverständlich unverbindlich. Dann kontaktieren Sie uns!
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